Category: 每日市场分析

市场再创纪录高位——道琼斯指数上涨0.6% 昨日交易中，金融市场再度创下新高，美国强于预期的数据推动市场上涨。标普500指数创下年内第42次历史新高，收于5,745点，当日上涨0.40%；道琼斯工业平均指数和纳斯达克指数也分别上涨0.62%和0.60%。美国国债收益率继续攀升，2年期国债收益率上升6.8个基点至3.621%，10年期国债收益率微涨0.8个基点，收于3.789%。美元再次回调，美元指数（DXY）下跌0.42%，跌至100.53。油价大幅下跌，因欧佩克+确认即将增加产量，布伦特原油下跌2.53%，至71.60美元/桶，WTI原油下跌2.90%，收于67.67美元/桶。银价跟随黄金走势创下新高，而黄金再创历史新高，达到2,685.42美元/盎司，最终上涨0.5%，收于2,670.52美元/盎司。 美联储再度降息50个基点的预期增强——PCE数据或成关键 金融市场仍在为未来几个月美联储的进一步大幅降息定价，鉴于上周的预期精准，投资者纷纷跟风交易。市场目前预计年底前将再降息74个基点，比美联储预测的50个基点多出24个基点。尽管市场已将焦点明显转向就业数据，但今晚的通胀数据可能会导致预期出现剧烈波动。一些市场参与者认为，这些降息预期可能被高估，如果有迹象表明通胀可能重新抬头，降息预期可能会破灭。市场普遍预期核心数据将显示月环比上涨0.2%，如果出现意外，尤其是更高的通胀数据，市场预计将出现大幅波动。 充满活力的交易日为本周收尾 交易员准备迎接另一个活跃的交易日，金融市场继续强劲上扬。今天的宏观经济日历也相对繁忙，将有一系列更新吸引交易者的注意力。通胀数据是今日的焦点，东京消费者物价指数（CPI）数据显示，年同比增长2.0%，符合预期，数据已在亚洲时段早些时候公布。西班牙初步CPI数据将于欧洲开盘后不久发布。然而，今日的重头戏可能是纽约交易时段早些时候发布的美联储偏好的通胀指标——核心个人消费支出（PCE）物价指数。加拿大国内生产总值（GDP）数据也将在同一时间发布，但预计美国数据将主导市场走势。密歇根大学消费者信心指数和通胀预期修订数据也将在稍晚公布，为本周交易画上句号，并迎来值得期待的休息。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美国股市下跌，市场重新评估 – 道琼斯指数下跌0.7% 昨日美国股市指数走低，投资者重新评估近期走势，并关注即将发布的数据和央行行动。道琼斯指数领跌，单日下跌0.70%，标准普尔500指数下跌0.19%，而纳斯达克则微涨0.04%。美元创下自6月初以来的最佳表现，美元指数（DXY）单日上涨0.68%。美国国债收益率也有所上升，2年期收益率上升3.7个基点至3.557%，10年期收益率上涨4.9个基点至3.784%。油价暴跌，利比亚供应担忧缓解，布伦特原油下跌2.27%至每桶73.46美元，WTI原油下跌2.61%至每桶69.69美元。黄金再创历史新高，达到2670.43美元/盎司，随后在后期交易中回落，最终收涨0.18%，至2662美元/盎司。 央行行长们再次成为焦点 今天投资者的焦点将强烈转向各国央行行长，因为市场准备迎接各国央行高官的讲话。多位美联储公开市场委员会（FOMC）成员将在今天发表讲话，鉴于上周的50个基点降息以及随后市场的走势，交易员们密切关注他们对于年内和2025年降息规模和节奏的言论。由于最近几周市场预期迅速从25个基点降息转向50个基点降息，多数市场参与者预计未来降息预期仍将充满波动。而今天将有不少于八位美联储官员发言，包括美联储主席在内，因此纽约时段市场可能出现剧烈波动。 交易员再迎忙碌日程 今天交易员们将再迎忙碌的日程，重点依旧放在美国经济数据上。尽管早间的亚洲时段没有重大事件推动市场，但一旦欧洲开盘，情况将迅速变得有趣。欧洲的主要焦点将是瑞士国家银行的最新利率决议，大多数交易员已充分预期该行将降息25个基点。在纽约时段初期，美国将发布一批重要经济数据，包括最终GDP、每周失业救济申领数据以及耐用品订单。然而，在这些数据发布后，市场波动可能加剧，因美联储主席鲍威尔及多位FOMC成员将发表讲话。此外，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德和美国财政部长珍妮特·耶伦的最新发言也会影响市场，预计下午的交易时段将异常繁忙。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

中国刺激措施推动股票上涨 – 纳斯达克上涨0.5% 美国股市昨日再度上涨，创下更多历史新高，因中国推出了大规模刺激计划，提振了投资者的乐观情绪。道琼斯指数和标普500指数均再创新高，分别上涨0.20%和0.25%，而以科技股为主的纳斯达克指数再次强势上涨，收涨0.56%。美国国债收益率小幅下滑，2年期国债收益率下跌3.6个基点至3.540%，10年期国债收益率仅小幅下滑0.1个基点至3.733%。由于美国消费者信心指数疲弱，美元再次遭受重挫，美元指数接近年内低点，报100.35。油价因全球乐观情绪而上涨，布伦特原油和WTI原油均上涨1.7%，收于75.17美元和71.56美元/桶。而金价再创历史新高，报2,644.25美元/盎司，最终收于2,656.92美元/盎司。 “卖美元，买黄金” 在金融市场中，”买美元，穿钻石”的说法常见，但“卖美元，买黄金”在过去一年显然更赚钱。黄金再次创下新的历史高点，自2024年低点以来上涨超过33%。2024年似乎难以阻挡全球最受欢迎的贵金属的涨势。一些交易员预计年内黄金将继续大幅上涨，因全球地缘政治风险上升，特别是美国总统大选即将到来，候选人支持率接近，使得局势更加不确定。美元方面，预计美联储将继续降息，美元在市场上进一步走软的风险正在加大。尽管市场上总会有逆势交易者，他们可能指出黄金近期涨幅过快，回调可能会十分剧烈——目前200日均线位于2,281美元附近——但在基本面没有改变的情况下，任何回调都可能被买入。 事件日程与波动性将继续令交易员忙碌 接下来的几场交易中，波动性和相对充实的事件日历将继续令交易员忙碌。今天最重要的数据可能来自亚洲时段，澳大利亚最新的消费者价格指数（CPI）将发布。这次通胀数据发布的时机有些奇怪，恰逢澳洲储备银行（RBA）利率决策后的第二天，考虑到澳元的水平，这数据可能产生重大影响。市场预期CPI同比增幅为2.7%，若数据高于预期，澳元可能突破重要的阻力水平。欧洲时段的经济数据较少，但纽约开盘后将公布最新的房屋销售数据以及每周原油库存更新。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美联储官员确认将有更多降息，股市小幅上涨 – 标普500指数上涨0.3% 由于美联储官员确认在今年年底前会有更多的降息，昨日美国股市在近期高点进行了巩固。由于市场已充分预期降息，股市并未大幅上涨，但各指数依然因确认降息消息而上涨，道琼斯指数上涨0.15%，纳斯达克指数上涨0.14%，标普500指数上涨0.28%。外汇市场波动较大，但美元指数最终仅小幅上涨0.05%。美国国债收益率在早盘上涨后于后市回落，2年期国债收益率收涨1个基点，报3.582%，10年期基准国债收益率上涨1.5个基点，报3.743%。受欧洲疲弱数据的影响，石油价格下跌，布伦特原油下跌0.8%，报73.90美元，WTI原油下跌0.9%，报70.37美元。黄金再创新高，达到2635.29美元，但此次涨幅较小，最终收于2627.28美元/盎司。 欧元因疲弱数据大跌 昨晚欧洲发布的一系列数据导致欧元兑美元及其他交叉货币对出现大幅修正，交易员认为未来几天可能会加速下跌。法国、德国和欧元区整体的服务业和制造业初值数据均远低于预期，欧元应声下跌80点，虽然在后市有所恢复，但未来仍有进一步下行的风险，特别是在美元情绪发生变化的情况下。由于美联储降息，美元近几周有所回落，但如果欧洲数据持续疲弱，欧洲央行可能会变得更加鸽派，降息周期可能更加激进，进而对欧元带来更大压力。 今日交易日程繁忙 今天全球市场的日程再次排得满满，交易员预计各交易时段将出现更多波动。亚洲时段的焦点将是澳大利亚市场和澳洲储备银行的最新利率决策，市场预计澳洲储备银行将继续与其他央行保持不同步，维持利率不变并保持相对鹰派立场。此外，我们还将听到日本央行行长植田和男在大阪的讲话。欧洲时段的数据相对较少，仅有德国IFO商业景气指数发布。然而，美国时段将迎来多个高风险事件，包括CB消费者信心指数和里士满制造业指数，随后加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆的讲话也备受关注。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

股票市场周初表现强劲 – 道指突破42,000点 本周股市将在上周强劲收官后继续保持积极态势，因华尔街上周五的最后一场交易仍接近历史新高。虽然主要股指走势不一，但它们仍在历史高位附近交易，道琼斯指数在收盘时创下了又一个历史新高。道琼斯指数上涨了0.09%，而标准普尔500指数和纳斯达克指数分别小幅下跌了0.19%和0.36%。美元回升，DXY指数上涨0.12%，美元兑日元（UsdJpy）显著反弹至144.00水平。美债收益率小幅回落，2年期国债收益率下降了2.4个基点，至3.580%，10年期国债收益率下降了1.4个基点，至3.726%。油价在上涨后有所回落，布伦特原油下跌0.52%，报74.49美元，WTI原油下跌0.40%，报71.92美元。然而，最大的亮点再次是黄金，价格上涨1.36%，创下新高，收于2,621.95美元。 黄金突破阻力 – 突破2,600美元 黄金价格在上周五的交易中再次大幅上涨，创下新的历史高点。在当前环境下，交易员预计本周将会有更多的纪录诞生。上周三美联储加息被看作是黄金多头的巨大信号，随着美元吸引力下降，持有美元的回报减少。而从25个基点降息迅速转变为50个基点的降息决定，也让一些投资者担心美联储对未来几个月美国经济的潜在下滑知情更多。黄金作为全球最受欢迎的贵金属，自9月低点至高点已经上涨了超过6%，自上周三美联储降息后的回调以来上涨了超过3%。除非美元在未来一周内出现重大逆转，否则许多交易员预计这一趋势将在本周五的关键美国通胀数据公布之前继续。 忙碌的周一开启交易周 在投资者接受了上周三美联储0.5%的降息并推动股市创下新高之后，本周全球金融市场将迎来另一个繁忙的交易周。今日亚洲时段的事件日历较为清淡，不太可能打断这一势头，但日元交易员需注意，日本市场在日本央行（BOJ）最新利率决议后的第二天因假期休市，需为潜在的波动做好准备。欧洲开盘后，市场将迎来一系列服务业和制造业采购经理人指数（PMI）数据，涵盖法国、德国、欧元区、英国和美国等主要经济体。当天稍晚，美国联邦储备系统（Fed）成员Goolsbee和Kashkari将发表本周的首次讲话，预计市场将密切关注。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmapac.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手