Category: 每日市场分析

美股因和平希望再起而反弹——纳斯达克上涨2% 隔夜全球金融市场以积极基调开启新的一周，市场对中东局势发展的乐观情绪有所升温，推动投资者重新配置风险资产。股市全面反弹，其中科技板块领涨；与此同时，美元兑多数主要货币走弱，美国国债收益率则小幅回升。 美国三大股指全线上涨，纳斯达克指数表现最为强劲，上涨2.07%，收于25,820点；标普500指数上涨1.17%，收报7,440点；道琼斯工业平均指数上涨0.59%，收于52,182点。市场走势反映出投资者对中东地缘政治紧张局势有望进一步缓和的乐观预期，在经历近期市场波动后，整体风险偏好有所改善。 固定收益市场方面，随着部分避险资金撤离，美国国债收益率温和走高。美国2年期国债收益率上涨1.2个基点至4.104%，基准10年期国债收益率上涨0.6个基点至4.374%。 美元兑多数主要货币回落，美元指数下跌0.23%，收于101.13。不过，受美联储与日本央行货币政策分化持续影响，美元兑日元继续走强，目前已升至约四十年来最高水平附近，市场仍密切关注日本当局是否会采取汇市干预措施。 大宗商品市场则对地缘政治前景保持相对谨慎。尽管股市风险偏好回暖，但市场仍担忧中东局势可能对全球能源供应构成潜在威胁，国际油价继续走高。布伦特原油上涨1.06%，收于每桶72.75美元；WTI原油上涨1.75%，收于每桶70.44美元。 黄金再度显现走弱迹象 黄金昨日大幅下跌，纽约时段收盘报每盎司4,015.21美元，跌幅达1.79%，再次逼近今年低点。目前金价已回落至日线图趋势线支撑位附近，该支撑位约位于3,975美元，而年内低点3,958.76美元仅比当前价格低约15美元。 过去几个月，黄金走势整体与美元及美国国债收益率保持较高相关性。虽然昨日美元指数在外汇市场有所回落，但美债收益率仍录得小幅上涨，尽管涨幅有限，因此黄金昨日明显超出基本面变化的跌幅，更像是资金流向主导所致。 如果今日市场继续出现抛售，预计上述关键支撑位将很快面临考验。一旦跌破，从技术面来看，金价或将打开进一步调整空间，下方目标有望指向3,600美元区域；若出现反弹，则短期阻力位位于4,200美元附近，而中长期重要阻力则位于4,300美元附近。 今日稍晚经济日程开始升温 尽管地缘政治动态仍将持续影响市场走势，但未来24小时交易员的关注重点将逐步转向密集的经济数据日程。 亚洲时段几乎没有重要经济数据公布；欧洲时段，市场将重点关注德国初值CPI通胀数据（市场预期为0.0%），该数据将为市场提供有关欧元区最大经济体通胀压力的重要线索，并为下个月欧洲央行议息会议提供参考依据。 北美时段，加拿大将公布月度GDP数据（市场预期环比增长0.4%），市场将借此进一步评估加拿大经济增长动能。同时，美国还将公布谘商会消费者信心指数（Conference Board Consumer Confidence，预期94.4）以及JOLTS职位空缺数据（预期728万个）。 上述数据将进一步反映美国消费者信心及就业市场的韧性，并可能影响市场对美联储未来政策路径的预期，同时也将为本周四公布的美国非农就业报告提供重要参考。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-cn-asia.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美股在非农数据公布前回落——纳斯达克下跌0.6% 隔夜美国股市小幅走低，投资者在备受关注的美国非农就业报告公布前保持谨慎。与此同时，美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）重申，联邦公开市场委员会（FOMC）仍坚定致力于实现2%的通胀目标，进一步强化了市场对于决策者将继续聚焦物价稳定的预期。 美国三大股指收盘涨跌互现，其中科技板块表现疲弱拖累整体市场。纳斯达克指数下跌0.66%，收于26,040点；标普500指数下跌0.22%，收报7,483点；道琼斯工业平均指数基本持平，微跌0.03%，收于52,305点。 美国国债收益率全线小幅走高，交易员在关键就业数据公布前调整仓位。美国2年期国债收益率上涨0.2个基点至4.174%，基准10年期国债收益率上涨1.4个基点至4.479%。收益率上升支撑美元继续走强，美元指数上涨0.23%，收于101.40。 能源市场方面，随着美国与伊朗在卡塔尔举行的会谈结束，市场对于霍尔木兹海峡航运将持续保持畅通的预期升温，缓解了市场对原油供应中断的担忧，国际油价因此走低。布伦特原油下跌2.56%，收于每桶71.08美元；WTI原油下跌1.32%，收于每桶68.58美元。 黄金则经历了又一个波动剧烈的交易日，并最终收高。尽管美元走强，但持续存在的地缘政治不确定性以及避险需求仍为金价提供支撑，现货黄金上涨0.57%，收于每盎司4,029.89美元。 非农就业数据将成为周末前外汇市场关键催化剂 由于周五美国独立日假期，本周最重要的美国就业数据将于周四提前公布，市场预计届时外汇市场将迎来剧烈波动。 目前市场预计，美国6月非农就业人口将新增11.4万人，低于上个月意外录得的17.2万人。若实际数据明显偏离这一预期，预计将引发外汇市场的大幅波动，尤其是在多个主要货币对正处于关键技术位置的背景下。 目前，美元兑多数主要货币仍处于年内高位附近，兑日元更是维持数十年来高位。市场最大的风险在于非农数据再次大幅超预期，尤其是在美联储主席凯文·沃什隔夜再次强调FOMC仍坚定维持2%通胀目标之后。若就业数据继续强劲，美元有望突破新的上涨区间，并推动USDJPY进一步走高，而这显然不会受到日本当局欢迎。反之，若就业数据疲弱，则美元可能回落至近期波动区间，同时市场对于未来几个月美联储加息次数的预期也可能由两次重新降至一次。 今日市场聚焦美国就业数据 由于美国独立日长周末即将来临，本周四大量重要经济数据集中公布，交易员正为繁忙的交易日做好准备。 亚洲时段经济数据依然较少；进入欧洲时段后，市场将短暂关注瑞士公布的CPI数据（市场预期月率+0.1%）。不过，全天乃至本周最重要的风险事件，将出现在纽约交易时段。 美国将于当天早些时候公布6月非农就业报告（市场预期新增11.4万人），预计将为全球市场周末前的走势定下基调。与此同时，市场还将密切关注平均每小时工资（月率预期+0.3%）、失业率（预期4.3%）以及每周初请失业金人数（预期21.9万人），以进一步评估美国经济的韧性，并判断美联储未来利率政策的可能走向。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-cn-asia.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手

美股季度收官再创新高——纳斯达克上涨1.5% 隔夜美国金融市场延续强劲升势，三大股指全线收高，为近年来表现最强劲的季度之一画上句号。市场对美国经济前景持续保持乐观，推动标普500指数和纳斯达克指数录得自2020年以来最佳季度表现。道琼斯工业平均指数上涨0.36%，收于52,319点；标普500指数上涨0.79%，收报7,499点；科技股继续领涨，带动纳斯达克指数上涨1.52%，收于26,213点。 本周首项重要劳动力市场数据进一步强化了市场对美国经济仍具韧性的判断。职位空缺数据强于市场预期，促使投资者进一步提高对美联储短期内加息的预期。受此影响，美国国债收益率大幅走高，美国2年期国债收益率上涨6.8个基点至4.172%，基准10年期国债收益率上涨9.1个基点至4.465%。美元也小幅走强，美元指数上涨0.06%，收于101.17，不过整个交易时段市场波动依然较大。 大宗商品市场整体表现相对平静。随着市场继续评估美国与伊朗之间谈判进展，投资者预期外交关系若进一步改善，将有助于缓解地缘政治风险并改善全球原油供应前景，因此国际油价小幅回落。布伦特原油下跌0.31%，收于每桶72.92美元；WTI原油下跌0.92%，收于每桶70.08美元。黄金同样收跌0.22%，报每盎司4,006.89美元，盘中一度刷新年内新低。 美元兑日元再创40年新高，市场高度关注日元走势 随着USDJPY几乎每天持续刷新高位，日元再次成为市场关注焦点。日本当局不断表示正密切关注日元贬值情况，虽然近期在汇价接近162.00附近时曾出现疑似“平滑操作（smoothing）”，但市场仍未看到类似今年早些时候那种力度较大的官方干预。 昨日，USDJPY再度升至近40年来新高，而美日利差仍然支持汇价进一步上行。从技术面来看，一旦有效突破当前水平，汇价或将打开更大的上涨空间。不过，交易员仍对日本官方干预保持高度警惕。今年4月底，日本当局入市干预曾在短短数分钟内令USDJPY暴跌逾2%。然而，在当前基本面环境下，即便出现干预，不少市场人士仍将其视为多头逢低布局的机会。 如果未来几天美国就业数据继续强劲，同时美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）释放更加鹰派的政策信号，USDJPY短期内仍有进一步上涨风险，这无疑将加大日本财务省（Ministry of Finance）的压力。因此，未来几个交易日，该货币对预计仍将维持较高波动，无论最终走势向上还是向下。 今日市场焦点转向全球央行官员讲话 随着今日稍晚经济日程逐渐升温，市场关注重点将重新回到全球主要央行的政策信号，预计央行官员讲话将成为影响市场情绪的主要因素。 欧洲央行年度辛特拉论坛将继续举行，欧洲央行行长拉加德（Christine Lagarde）将与美联储主席凯文·沃什（Kevin Warsh）、英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）以及加拿大央行行长蒂夫·麦克勒姆（Tiff Macklem）同台发言。投资者将密切关注各国央行官员对于全球利率前景及未来货币政策路径释放的最新指引。 与此同时，市场仍将高度关注美国就业市场数据。稍晚公布的美国ADP就业人数以及ISM制造业PMI，将进一步反映美国经济增长动能，并为本周五备受关注的美国非农就业报告提供重要参考，对市场预期及资产价格走势产生重要影响。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://ic-cn-asia.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微博：@IC小帮手